中 國(guó) 法 學(xué) 會(huì) 文 件
中法培函[2008]第80號(hào)
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關(guān)于舉辦“并購(gòu)交易管理實(shí)戰(zhàn)與盡職調(diào)查
專題講座”的通知
各相關(guān)單位:
通過(guò)購(gòu)并進(jìn)行資產(chǎn)重組是企業(yè)迅速發(fā)展的重要策略,更是企業(yè)持續(xù)發(fā)展、做大做強(qiáng)的必然選擇。然而在并購(gòu)過(guò)程中,由于并購(gòu)方的疏忽,忽略了對(duì)被收購(gòu)方進(jìn)行深入細(xì)致的盡職調(diào)查,往往會(huì)導(dǎo)致多種糾紛,甚至導(dǎo)致并購(gòu)交易無(wú)法進(jìn)行或并購(gòu)后企業(yè)運(yùn)作失敗。為了盡量減小和避免并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),在并購(gòu)開(kāi)始前對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行合格的盡職調(diào)查是十分重要的。
為幫助企業(yè)法律顧問(wèn)、律師學(xué)習(xí)和掌握并購(gòu)重組、產(chǎn)權(quán)交易業(yè)務(wù)熱點(diǎn)與難點(diǎn),認(rèn)識(shí)和避免并購(gòu)中的誤區(qū)和陷阱,掌握盡職調(diào)查以及相關(guān)并購(gòu)合同和法律咨詢文書(shū)制作技巧,提高并購(gòu)交易管理實(shí)戰(zhàn)能力與操作技巧,有效規(guī)避執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)研究,中國(guó)法學(xué)會(huì)培訓(xùn)中心決定舉辦“并購(gòu)交易管理實(shí)戰(zhàn)與盡職調(diào)查專題講座”。講座結(jié)束后,將頒發(fā)四十學(xué)時(shí)結(jié)業(yè)證書(shū)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、參加對(duì)象
各級(jí)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理職能部門(mén)、改制辦主任;相關(guān)金融機(jī)構(gòu)或金融企業(yè)專業(yè)人士;各國(guó)有企業(yè)法律顧問(wèn)、中高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員;各產(chǎn)權(quán)交易所、擬并購(gòu)或參與并購(gòu)的戰(zhàn)略投資者;各律師事務(wù)所主任、并購(gòu)律師。
二、講座內(nèi)容
(一)、企業(yè)并購(gòu)交易管理實(shí)戰(zhàn)與操作技巧——(上)
1、并購(gòu)實(shí)戰(zhàn)操作的前期和基礎(chǔ)工作
2、成功的并購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃、意向書(shū)及并購(gòu)協(xié)議
3、目標(biāo)公司搜尋及并購(gòu)團(tuán)隊(duì)組建、運(yùn)作
4、如何與各類中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效合作
5、并購(gòu)的時(shí)間安排、并購(gòu)談判及談判技巧
6、并購(gòu)交易收尾與成功的并購(gòu)整合
(二)、企業(yè)并購(gòu)交易管理實(shí)戰(zhàn)與操作技巧——(下)
1、投行作為產(chǎn)權(quán)投資商的并購(gòu)程序
2、并購(gòu)項(xiàng)目流程管理要點(diǎn)、目標(biāo)公司估值及交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
3、上市公司協(xié)議收購(gòu)、要約收購(gòu)基本流程示意圖
4、買(mǎi)殼上市和私募股權(quán)基金
5、如何操作合營(yíng)方相互收購(gòu)和合營(yíng)企業(yè)向第三方出售
(三)、盡職調(diào)查實(shí)戰(zhàn)操作與陷阱規(guī)避
1、盡職調(diào)查的途徑及操作核心問(wèn)題
2、盡職調(diào)查信息和數(shù)據(jù)的搜集
3、目標(biāo)公司的內(nèi)、外部致命陷阱
4、財(cái)務(wù)、稅務(wù)盡職調(diào)查及企業(yè)常見(jiàn)利潤(rùn)做假方法
5、人力資本盡職調(diào)查與并購(gòu)交易中的“金降落傘計(jì)劃”
6、跨國(guó)并購(gòu)中的盡職調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)防范
(四)、(并購(gòu)重組與證券業(yè)務(wù))法律盡職調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)防范
1、盡職調(diào)查的開(kāi)展程序和內(nèi)容(如:目標(biāo)公司的主體資格、成立合同、章程、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、關(guān)鍵合同與合同承諾、、、、、等)
2、律師如何進(jìn)行盡職調(diào)查與起草盡職調(diào)查報(bào)告——結(jié)合具體案例解析
3、資產(chǎn)重組中的資信調(diào)查——結(jié)合具體案例解析
4、IPO盡職調(diào)查與案例分析(如:獨(dú)立性、關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)禁止、違法、違規(guī)記錄、稅收優(yōu)惠及財(cái)政補(bǔ)貼、募集資金投向、公司章程等)
5、私募基金盡職調(diào)查—簡(jiǎn)化盡職調(diào)查流程,最大化并購(gòu)交易目標(biāo)價(jià)值
6、法律意見(jiàn)書(shū)出具應(yīng)注意的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)防范
(五)、并購(gòu)重組業(yè)務(wù)熱點(diǎn)與難點(diǎn)分析
1、反壟斷法的出臺(tái)對(duì)中國(guó)并購(gòu)活動(dòng)的影響和挑戰(zhàn)
2、如何區(qū)分善意收購(gòu)、惡意收購(gòu)
3、并購(gòu)重組中切實(shí)可行的收購(gòu)方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)和操作框架
4、中國(guó)企業(yè)在外資并購(gòu)中的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及成敗案例分析
5、杠桿收購(gòu)與中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)應(yīng)注意的要點(diǎn)及案例分析
6、跨國(guó)并購(gòu)和融資安排及風(fēng)險(xiǎn)防范
7、并購(gòu)合同與風(fēng)險(xiǎn)防范
三、主講專家
俞鐵成 德利安集團(tuán)執(zhí)行董事,天道投資咨詢有限公司董事總經(jīng)理
史建三 上海市錦天城律師事務(wù)所合伙人、知名并購(gòu)律師
楊 均 上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所產(chǎn)權(quán)交易運(yùn)行總監(jiān)
(以上專家均已接受邀請(qǐng),若有調(diào)整請(qǐng)以具體報(bào)到通知為準(zhǔn)。)
四、時(shí)間、地點(diǎn)
報(bào)到時(shí)間: 2008 年 9 月 24 日
會(huì)議時(shí)間: 2008 年 9 月 25 日 、26日
會(huì)議地點(diǎn):上海市
報(bào)名截止日期: 2008 年 9 月 19 日
五、會(huì)議費(fèi)用與參加辦法
參加講座的代表須交納講座會(huì)議費(fèi)1680元/人。統(tǒng)一安排食宿,費(fèi)用自理,報(bào)到時(shí)統(tǒng)一交納。請(qǐng)將報(bào)名注冊(cè)表傳回,我們收到報(bào)名注冊(cè)表后,于舉辦前七天將正式日程和報(bào)到通知傳真給參會(huì)代表:
1.會(huì)務(wù)組聯(lián)系方式:
電 話:010—68537797 68589753
傳 真:010—68577251
聯(lián)系人:田文 13691205043
網(wǎng) 址:www.lawforum.com.cn(神州法學(xué)大講壇)
2.中國(guó)法學(xué)會(huì)培訓(xùn)中心辦公室聯(lián)系方式:
地 址:北京市西城區(qū)兵馬司胡同63號(hào)(郵 編:100034)
電 話:010-66132315 聯(lián)系人:趙老師
六、特別聲明
為維護(hù)社會(huì)誠(chéng)信,中國(guó)法學(xué)會(huì)培訓(xùn)中心的培訓(xùn)項(xiàng)目均在中國(guó)法學(xué)會(huì)及中國(guó)法學(xué)會(huì)培訓(xùn)中心官方網(wǎng)站上公開(kāi)披露。其它單位使用帶“中國(guó)法學(xué)會(huì)”字樣的名義開(kāi)辦培訓(xùn)班及研討班、論壇等,均屬侵權(quán)行為。
中國(guó)法學(xué)會(huì)培訓(xùn)中心http://www.cls.org.cn
附件:報(bào)名注冊(cè)表
中國(guó)法學(xué)會(huì)培訓(xùn)中心
二○○八年八月
附件:
并購(gòu)交易管理實(shí)戰(zhàn)與盡職調(diào)查專題講座報(bào)名注冊(cè)表備注:1、因名額有限,此表請(qǐng)盡快傳真至田文:010—68577251;
2、此表復(fù)制有效,并保存本文件。田文 13691205043
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聯(lián) 系 人 |
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參加代表名單 |
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職 務(wù) |
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(移動(dòng))電話 |
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住宿預(yù)訂 |
□雙人標(biāo)準(zhǔn)間 □單人間 擬住日期:2008年 月 日— 月 日 |
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請(qǐng)列出您最關(guān)注的 專家授課題目及建 議交流、研討內(nèi)容 |
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單位蓋章 |
負(fù)責(zé)人簽字:
二○○八年 月 日 |
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